Finanzberater-Resume-Beispiel

Das Reverse chronologischen Lebenslauf Format Listen Berufserfahrung mit Ihrer letzten Position starten und mit Ihren ersten Job zu beenden. Ist weithin anerkannt und gilt für die meisten Arbeitssuchenden. Die umgekehrter chronologischer Reihenfolge Lebensläufe sind leicht zu lesen und Karriere Wachstum hervorheben können.

Dieses Format eignet sich für diejenigen, deren Karriereziele klar definiert sind und deren Arbeitsziele mit ihrer Arbeitshistorie übereinstimmen. Überprüf den Vor- und Nachteile des umgekehrten chronologischen Lebenslaufs. Die umgekehrter chronologischer Reihenfolge Lebenslauf-Format wird von den meisten Job Recruiter bevorzugt.

Darüber hinaus können Sie nach Lebenslaufbeispielen von suchen Energiegewinnung oder von Karriere Situation und verbessern Sie Ihren Lebenslauf mit Schlüsselwörter von der Industrie.

DER FINANCIAL ADVISOR RESUME SAMPLE LIEFERT STYLISTISCHE IDEEN, DIE SIE FÜR IHREN RESUME VERWENDEN KÖNNEN

Vorname Nachname
Adresse
City, ST ZipCode, Land
Telefon #
E-Mail-Adresse

Berufsbild:

Vertrieb · Account Management · Finanzdienstleistungen · Neugeschäftsentwicklung

Vollendet, detailorientiert professionell mit über 8 jahrelanger Erfahrung in Kundenbeziehungsmanagement und Finanzdienstleistungen. Hervorragend Aufzeichnung der Leistung hat zu zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geführt. Zeigen Exzellente Kommunikations Fähigkeiten und die Fähigkeit, in einer Multitasking-Umgebung eine gute Leistung zu erbringen. Bewährt erstklassige organisatorische Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf der Rationalisierung von Prozessen und Verfahren zur Steigerung der Produktivität und Effizienz. Unternehmensziele und Betriebsfristen konsequent erfüllen und / oder übertreffen. Ausstellungsstück natürliche Führungsqualitäten und ein Unternehmergeist mit einem besonderen Talent für Strategie umsetzen und Leistung.

Berufserfahrung:

State Farm Insurance
Woodbridge VA

Vertreter für Finanzdienstleistungen 3 / 2006 präsentieren

Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, um eine gesunde finanzielle Zukunft zu gewährleisten. Verkaufen Sie verschiedene Lebensversicherungsprodukte und Investmentfonds, Automobile, Hausbesitzer und Gesundheitsprodukte sowie Bankprodukte.

  • Vermittlung von Sachkenntnissen im Bereich Finanzplanung für Agenten, vor allem in Bezug auf Ruhestand, Steuerplanung und variable Lebensversicherung.
  • Erfüllen Sie die Aufgaben des Büromanagements in Abwesenheit des Agenten, einschließlich des Überprüfens von E-Mails, der Durchführung nächtlicher Einzahlungen, der Überwachung und Bevorratung von Büromaterial und der Abstimmung nächtlicher Bankeinzahlungen.
  • Wirken Sie als interner Technologieexperte und beheben und beheben Sie Probleme mit Telefonen, Druckern, Computern und Kameras. 
  • Mentor und Coach Office-Mitarbeiter zu Themen wie Verkaufsproduktschulungen und Neukundengewinnung.
  • Erwerb einer Lizenz für Eigentum und Unfall durch Selbststudium und Prüfung während der Beschäftigung.
  • Fachmännisch überarbeitete und optimierte veraltete Verwaltungsprozesse und -verfahren, was zu einem effizienteren Front-Office- und internen Voicemail-System führt.

Ameriprise Financial (vormals American Express Financial Advisors)
Centerville und Manassas VA

Vertreter für Finanzdienstleistungen 11 / 2001 zu 3 / 2006

Erfolgreich ein Finanzdienstleistungs-Franchise ins Leben gerufen und ausschließlich ein ganzes Jahr lang betrieben. Identifizierte und gesicherte Büroräume, erstellte einen Geschäftsplan, verwaltete Ausgaben und führte Verkaufsaufforderungen für Wachstum und Expansion des Geschäfts durch. Durchführung von ersten Kundenbesprechungen, um potenzielle Kunden für den Service zu qualifizieren, und eingehende Überprüfung der finanziellen Situation der Kunden, der aktuellen Bereitstellung und der zukünftigen Ziele. Befähigte Einzelpersonen, ihre unterschiedlichen finanziellen Bedürfnisse und Ziele zu identifizieren, und empfahl dann Pläne und Produkte, um zur Erreichung der Ziele beizutragen.

  • Konzipierte Finanzstrategien, die sich an den persönlichen Zielen der Kunden orientieren und sie für ihre Unbekannten positionieren.
  • Kunden wurden über neue und bestehende Produkte und Dienstleistungen informiert und Kunden bei fundierten Entscheidungen unterstützt.
  • Als Büroberater und Coach identifiziert und neuen Mitarbeitern zugewiesen, die Beratung zu Vertriebskompetenz, Kundengesprächen und Analysen suchen.
  • Erstellt eine gezielte Marketingkampagne, um potenzielle Kunden zu generieren. Teilnahme an Networking-Veranstaltungen, Erstellung von Printwerbung und Reaktion auf von Unternehmen gesponserte Leads.
  • Analysierte Kundendaten und gab schriftliche und mündliche Empfehlungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Vermögensverwaltung, Einkommensteuerplanung, Versicherungsplanung (Lebensversicherung, Invalidität, Langzeitpflege), Nachlassplanung, Budgetierung und Schuldenmanagement.
    • Erlangte in nur drei Beschäftigungsjahren den Status eines wettbewerbsfähigen unabhängigen Vertrags (P2) und rangierte unter den besten 3% (11 von 7) der Mitarbeiter im Büro.
    • Auszeichnung als Top-Leistungsträger im ersten Jahr für das Erreichen herausfordernder Produktionsziele.
    • Erhielt die Mercury-Auszeichnung für das Erreichen der Produktionsziele in den ersten drei Monaten der Beschäftigung.

netDecide Corporation
Falls Church

Intelligence Analyst 6 / 2000 zu 4 / 2001

Definierte den Projektworkflow und entwickelte ein Projektüberwachungssystem, eine Informationsdatenbank, eine langfristige Wachstumsstrategie und neue Initiativen für die Marktforschungsgruppe Business Intelligence.

  • Leitete die Bemühungen mehrerer Abteilungen, die eine komplexe logistische Koordination über einen kurzen Zeitrahmen erforderten.
  • Überwachung von Forschungsbeziehungen mit führenden Forschungsunternehmen und Durchführung von Ad-hoc- und erweiterten Forschungsprojekten.
  • Spielte eine Schlüsselrolle bei der Planung der internen Unternehmenskommunikationsstrategie und entwarf einen elektronischen Newsletter, um den unternehmensweiten Informationsaustausch zu fördern.
  • Verwaltete tägliche Funktionen und Operationen für einen Mitarbeiter.
  • Als Fachexperte für Fachbereiche für Wettbewerber und Produkte betrachtet.
Carnegie Mellon Universität, Pittsburgh, PA 9 / 1996 zu 5 / 2000
Bauleiter 8 / 1999 zu 5 / 2000

Nominiert für den Lehrstuhl im Universitätszentrum für Verwaltungsstudenten. 

  • Professionelle Sport- und Freizeiteinrichtungen für den täglichen Betrieb vorbereitet und gepflegt.
  • Arbeitete mit anderen universitären Abteilungen zusammen.
Assistant Tauchcoach 8 / 1999 zu 2 / 2000

In Abwesenheit von Cheftrainer zu Hause und auswärts Tauchwettkämpfe gehandelt. Geführte Event-Bewertung, koordinierte Meetings und gemanagte Teamaktivitäten.

  • Er unterrichtete wöchentlich Tauchkurse und stellte sicher, dass die Schüler rechtzeitig Fortschritte erzielten.
Leiter der Orientierungsberatung 9 / 1996 zu 8 / 1997

Beaufsichtigte den Einstellungsprozess für 86 Orientierungsberater. Verwaltete ein Budget von 250,000 USD, sammelte Spenden und sponserte Veranstaltungen mit. Arbeitete 30 Stunden pro Woche und nahm während des gesamten akademischen Jahres an den Sitzungen der Schulleiter teil.

  • Verfasstes Schulungshandbuch und Einführung eines fünftägigen Schulungsprogramms für Orientierungsmitarbeiter zu Themen wie Macht in Beziehungen, Bewusstsein für Vielfalt, effektive Kommunikation und Prävention sexueller Übergriffe.
  • Entwicklung relevanter und interaktiver Programme und Veranstaltungen mit professionellen Mitarbeitern und Studenten.

 Ausbildung:

Bachelor of Arts im Finanzbereich · Carnegie Mellon University · Abschluss 1999

Lizenzen und Zertifizierungen:

Serie 7 - 2/2002 · Leben & Gesundheit -12/2001 · Serie 66 - 3/2002 · Schaden- und Unfallversicherung - 4/2006

Zertifizierter Investmentfondsberater (CMFC) - Hochschule für Finanzplanung - 1 / 2004


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Viel Glück mit der Beispiel für einen Lebenslauf des Finanzberaters.