Zertifizierter Financial Professional-Lebenslauf

Dadurch kombiniert Lebenslauf Format kombiniert die Elemente der Reverse chronologischen Lebenslauf und funktionale Lebenslauf Typen. Dieses Format ist die flexibelste, so dass Sie die Abschnitte der Lebenslauf hervorheben, die am besten zu Ihrer Karriere Ziel sind. Dies ist ein zunehmend beliebtes Lebenslauf-Format.

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MEHRZERTIFIZIERTE FINANZIELLE PROFESSIONELLE

Motivierte Person mit nachgewiesenen Fähigkeiten, um die Bedürfnisse der Kunden zu hören und den taktischen Aktionsplan zu formulieren, um Ergebnisse zu erzielen. Ständig nach Möglichkeiten suchen, um die Kundenbindung weiter zu steigern und den Umsatz zu steigern. Bekannt für Ehrlichkeit, Integrität und eine echte Leidenschaft, Ziele für sich und andere zu erreichen. Überragende interpersonale Dynamik verbindet sich nahtlos mit anderen Menschen auf allen Ebenen, Hintergründen und Kulturen. Wird für die Aufrechterhaltung eines professionellen und positiven Verhaltens unabhängig von der Situation geachtet. Kernkompetenzen sind:

· Financial Management Advisor (FMA) · Professioneller Finanzplaner (PFP)
· Vernetzung & Prospektion · Vertrieb / Kontoentwicklung
· Zielsetzung und Zielerreichung · Budgetierung und Prognose
· Verkaufspräsentationen · Verhandlung und Kommunikation
· Beziehungsaufbau · Gemeinschaftsbeziehungen

BILDUNG & Spezialausbildung

BACHELOR DER PHILOSOPHIE - EHENSWÜRDIGKEIT 1993
Universität von Western Ontario, London, Ontario
Wurde von Kollegen in 1992 zum Präsidenten der Bruderschaft gewählt. Überwachung aller operativen Aspekte einschließlich der Mittelbeschaffung für Wohltätigkeitsorganisationen, soziale Veranstaltungen, Mitgliederaktionen, Wiedervereinigungsveranstaltungen und Abschlussfunktionen.
Ausgezeichneter Financial Management Advisor (FMA) 2003
Vermögensverwaltungstechniken (WMT) 2003
Professioneller Finanzplaner (PFP) 2001
Verhalten und Praktiken (CPH) 2000
Derivative Grundlagen (DFC) 2000
Optionslizenzierung (OLC) 2000
Kanadische Wertpapiere (CSC)
Das Canadian Securities Institute Studies
1999
Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
Rat für Finanzplanungsstandards
2002
Lebens- und Invaliditätsversicherungslizenz
Kanadischer Rat der Versicherungsaufsichtsbehörden
2001
ONTARIO SEKUNDARSCHULE DIPLOMA-LEITUNG 1983 - 1988
Oberes Kanada Hochschule, Toronto, Ontario
Empfänger Herzog von Edinburgh Vergeben

QUALIFIKATION IN AKTION

FINANZBERATER 2003 - Gegenwart

PERSÖNLICHER MIETER

2002 - 2003
RBC Royal Bank of Kanada, Toronto, Ontario
Zunächst von diesem Finanzdienstleister bei 60,000-Mitarbeitern weltweit als Privatkreditgeber eingesetzt. Spezialisierte Schulungen und Kundenbeziehungsmanagement anerkannt, die Beförderung zur aktuellen Position innerhalb eines Jahres statt der üblichen zwei Jahre. Derzeit für die Entwicklung und Erweiterung langfristiger strategischer Anlage- und Pensionspläne verantwortlich. Wir haben uns darauf verlassen, über über 300 vermögende Kundenbeziehungen zu verwalten, die über $ 40M im Kredit- und Investmentgeschäft liegen. Präsentationen an Verkaufseinheiten, bestehend aus Einzelpersonen auf allen Ebenen des Unternehmens.
· Verstehen Sie die Notwendigkeit, das Gesamtbild zu betrachten. Zusammenarbeit mit Kunden zur Bereitstellung von Krediten und Hypotheken sowie Entwicklung von Schulungs- und Sparplänen. In Zusammenarbeit mit Vertretern der Rechts- und Rechnungslegungsabteilungen der Kunden wird sichergestellt, dass der aktuelle Wille vorhanden ist und Steuervorteile genutzt werden.
· Erreicht bei der Aufrechterhaltung des Geschäfts und der Gewinnung neuer Kunden. Gesichertes Neugeschäft im Wert von $ 5M + innerhalb des letzten Jahres. Maximierung des Marktanteils des Unternehmens durch Vermittlung von Kunden an andere RBC-Vertriebslinien. Bieten Sie wettbewerbsfähige Preise an, wenn Kunden Bankgeschäfte innerhalb eines Unternehmens konsolidieren.
· Konsequent neue Kunden gewonnen, basierend auf Empfehlungen zufriedener bestehender Kunden.

ANLAGEBERATER

2000 - 2002
RBC Dominion Securities, Toronto, Ontario
Von diesem Brokerage ausgewählt, um eine vermögende Kundenbasis für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Anlageportfolios zu bedienen. Entschlossene Arbeitsethik und verfeinerte zwischenmenschliche Fähigkeiten, die über kalte Telefonate, Mail-Outs, Seminare, Empfehlungen von bestehenden Kunden und professionelle Netzwerke erfolgreich prospektierten Kunden waren. Ohne Frage ehrgeizig: Jeden Tag buchstäblich der erste Mitarbeiter.
· Innerhalb des ersten Jahres wuchs das Geschäft während einer kollabierten Aktienmarktperiode von 0 auf $ 6M. Überquerte den $ 10M einige Monate später.
· Verdienter Ruf für die verfeinerte Fähigkeit, solide Kundenbeziehungen zu gewinnen und zu pflegen. Verkauftes Buch und Übergang zu vorherigen Rollen der Finanzplanung.

Eigner und Mitgründer

1995 - 1999
Das verlorene Kamel-Kaffeehaus, Toronto, Ontario
Dieses Retail-Kaffeehaus wurde von Grund auf angeführt. Unternehmergeist konzipierte und implementierte das Fundament und den Erfolg dieses 30-Sitzbetriebs. Entwurf eines Qualitätsgeschäftsplans zur Absicherung des Bankdarlehens in Höhe von $ 70 000, für einen neuen Absolventen praktisch unbekannt. Realisierter Jahresumsatz von $ 400 000 in einem wettbewerbsintensiven Markt.
· Gewonnenes "Best Independent Coffeehouse" in 1997, 1998 und 1999, wie vom "Eye Magazine" gewählt. Ohne Frage als angesehen der Spot in der Queen Street West Gegend.
· Erzielen Sie zusätzliche Einnahmen, indem Sie ein Cateringunternehmen von The Lost Camel aus betreiben.
· Alle Personalabrechnungen, Kreditoren / Forderungen, Marketing- und Werbeaufgaben erledigt. Abgeleitete Personalfunktionen und Schulungen für 12-Mitarbeiter.
· Profitables Unterfangen vom ersten Tag an. Verkaufte Operation für das Doppelte der ursprünglichen Baukosten.

INTERNATIONAL TRAVEL

1993 - 1995

Betrieb eines Unternehmens namens Student Seasonal Services in London, Ontario, für die ersten sechs Monate nach seinem Abschluss. Gereinigte Rinnen, Fenster und lackiert. Verdientes Geld für Reisen und Umzug nach Australien. Kontinent mit dem Mountainbike erkundet. Besuchte mehrere Länder des Pazifikraums.

COMPUTERKENNTNISSE: Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint und Internetrecherche.

Freiwillige / Mitwirkung der Gemeinschaft

· Aus dem Cold-Programm-Teammitglied. Dieses Programm dient der Versorgung von obdachlosen Straßenkindern in Toronto. Bereiten Sie wöchentlich ein warmes Frühstück aus einer Kirche in der Innenstadt zu, um dieser Bevölkerung zu helfen. (2002 - Gegenwart)
· Freiwillige Spendenaktion der RBC-Niederlassung für Sick Kids Walkathon: Spenden von $ 2 500 und Produktspenden im Wert von Tausenden für stille Auktionen. (2001 und 2002)
· Teilnahme an mehreren Marathons und Halbmarathons

Mitglied - Toronto Board of Trade (2000 - Heute)


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